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DAY 17
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30 天打造你的 AI 客戶金融助理團隊系列 第 17

【Day17】AI溝通術-Gem:實戰與優化你的AI助理

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TL;DR

  • 將 Day 16 建立的專業 Gem 應用在「客製化主題報告」的實戰場景中。
  • 掌握「Gem + 資料來源 + 核心主題 = 客製化報告」的黃金公式。
  • 學習如何根據 AI 的產出結果,回頭優化 (fine-tune) 你的 Gem 指令,掌握「測試 -> 評估 -> 優化 Gem」的迭代循環。

昨天,我們成功地為 AI 注入了兩種不同的專業靈魂,打造了「顧問替身」與「客戶模擬器」兩個強大的 Gem。今天,我們就要派出第一個 AI 助理「我的顧問替身」上場實戰,解決一個顧問們長久以來的痛點。

我們都知道,多數客戶並不在乎市場的全貌,他們只關心一件事:「這件事跟我的持股有什麼關係?」。一份只談大盤指數的罐頭式週報,很難真正觸動客戶。然而為每位客戶都客製化一份報告,在過去是極其耗時的事。今天,我們就要學習如何運用 Gem,輕鬆地為客戶量身打造一份他真正關心的「客製化主題報告」,展現我們的專業與用心。

【今日實戰】:台積電客戶的客製化週報

讓我們來演練一個最真實的場景。

第一步:設定情境與準備材料

  • 情境:我們的客戶王先生,投資組合中重倉台積電。本週,美國剛發布了新的半導體政策,他對此非常關心。

  • 準備材料:我們手上有 PWC 最新的《半導體產業趨勢分析報告》,其中一段關鍵文字如下:

AI、loT 與車用產業為半導體市場主要成長動能。記憶體與 logique 晶片仍將占據最大市場份額......AI、IoT 與雲端運算的普及,更進一步推動記憶體與邏輯晶片的需求增長。尤其在資料中心的快速擴張下,這兩類晶片對於處理大量即時數據來說愈加重要。

第二步:下達「黃金公式」指令

現在,我們要來實際應用這個強大的工作流公式:Gem + 資料來源 + 核心主題 = 客製化報告

打開 Gemini,貼上以下指令:

請根據我提供的這段 PWC 報告文字,為我的客戶(王先生)撰寫一份約 200 字的主題報告。

這份報告的唯一主題是「半導體市場的長期趨勢,以及這對他持有的台積電有何正面意義」。

請確保內容聚焦、觀點中立,並用你專業且沉穩的口吻來呈現。

報告文字:「AI、loT 與車用產業為半導體市場主要成長動能。記憶體與邏輯晶片仍將占據最大市場份額......這兩類晶片對於處理大量即時數據來說愈加重要。」

第三步:檢視成果

Gemini 會立刻產出一份高度客製化的報告,例如:

王先生您好,

關於您持有的台積電,在此為您整理一份關於半導體市場長期趨勢的重點報告,供您參考。

根據資誠(PwC)的產業分析,未來市場的長期增長將主要由三大趨勢驅動:人工智慧(AI)、物聯網(IoT)以及車用產業。報告特別指出,隨著 AI 與雲端運算帶動資料中心的高速擴張,市場對於能處理巨量即時數據的高效能「邏輯晶片」,需求只增不減。

這對台積電的正面意義在於,它正是全球先進「邏輯晶片」製程的絕對領導者。所有頂尖的 AI 晶片設計公司,都高度依賴其技術來生產核心產品。因此,上述長期且結構性的市場需求,為台積電的核心競爭力與產業地位,提供了非常穩固的基礎。

這份報告的價值,遠遠超過了一般的市場週報。

AI 的再訓練:如何優化你的 Gem?

但如果 AI 的產出「幾乎」完美,只有一點點不符合我們的風格呢?這正是我們對 Gem 進行「再訓練」的最佳時機。

【優化場景】 假設我們覺得上面那份報告雖然專業,但少了點我們 Persona 中設定的「生活化比喻」。

【優化行動】

  1. 找到問題點:我們發現 Gem 在「清晰簡潔:擅長用生活化的比喻」這一點上做得不夠好。

  2. 編輯 Gem:回到左側欄,找到「我的顧問替身」並點擊「編輯」。

  3. 下達更精準的指令:在「溝通風格 (Tone)」的區塊中,我們新增一條更具體的規則,來強化這個特點:

    • - 重要:在解釋關鍵的產業趨勢或結論時,務必在結尾處加上一個簡單易懂的生活化比喻,幫助客戶加深印象。
      https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20250915/20103826YV51aCsVFU.jpg
  4. 儲存並重新測試:儲存修改後,我們用完全相同的指令再問一次。

【優化後的成果】 這次,Gemini 在報告的結尾,可能會多出這樣一段畫龍點睛的比喻:

...這就像在高速公路的建設熱潮中,無論上面跑的是什麼牌子的豪華跑車,最賺錢的永遠是提供最高品質柏油路的公司。


本日總結

我們今天不僅將 Gem 應用在真實的業務場景,更重要的是,我們學會了如何透過「實戰 → 評估 → 優化 Gem」的循環,持續地訓練我們的 AI 助理。

一個好的 AI 助理,不是設定完就一成不變。它會隨著我們一次次的微調與校正,變得越來越懂我們,最終成為我們專業形象最完美的延伸。明天,我們將挑戰 Gem 的最終形態—讓它成為我們的「客戶模擬器」!


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